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Gestion de patrimoine
Notre mission est d’accompagner aussi bien les particuliers que les professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Que ce soit pour protéger vos proches, préparer votre retraite ou assurer la transmission de votre patrimoine, nous vous offrons un accompagnement personnalisé, à chaque étape de votre vie.
Nos objectifs :
Nous vous aidons à atteindre plusieurs objectifs clés, tous conçus pour garantir votre tranquillité d’esprit et maximiser la gestion de vos biens :
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Constitution et valorisation de votre patrimoine : Nous mettons en place des stratégies pour faire fructifier vos actifs et vous aider à bâtir un patrimoine solide et pérenne.
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Réduction d’impôt pour préserver le patrimoine existant : Grâce à des solutions sur mesure, nous vous aidons à réduire la charge fiscale et à préserver vos biens sur le long terme.
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Transmission de votre patrimoine : Nous vous accompagnons dans la préparation de la transmission de votre patrimoine afin de garantir sa pérennité pour les générations futures.
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Protection de vos proches : Nos solutions sont conçues pour sécuriser vos proches et assurer leur bien-être en cas d’imprévus.
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Préparation de la retraite : Nous vous aidons à anticiper et préparer votre retraite, en vous assurant un avenir financier stable et conforme à vos attentes.
Notre méthode : Un bilan personnalisé
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Votre situation professionnelle
Nous analysons vos revenus, votre stabilité professionnelle, et vos perspectives d’évolution afin d’adapter nos solutions à votre carrière.
Votre situation patrimoniale
Nous faisons le point sur vos actifs immobiliers, vos investissements financiers, et d’autres éléments de votre patrimoine pour en dégager des leviers d’optimisation.
Votre situation familiale
Nous prenons en compte vos charges de famille, vos objectifs pour vos enfants ou vos proches, ainsi que vos besoins de protection.
Un profil investisseur sur mesure
Suite à ce bilan, nous déterminons avec vous votre profil investisseur, un élément clé pour élaborer des solutions d’investissement adaptées. Ce profil reflète vos objectifs personnels, mais aussi votre tolérance au risque, essentielle pour faire des choix éclairés.
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Adresse
73 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
Contact
01 40 08 01 30
Heures d'ouverture
Lun. - Ven.
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